Maxime Gautier
Research Lead covering the French market
Le marché du lait et des produits laitiers est un segment incontournable du secteur agroalimentaire, avec un chiffre d’affaire mondial de plus de 871 milliards de dollars américains en 2021.
Les produits laitiers englobent tous les biens générés par l’industrie laitière, transformant le lait en crème, fromage, crème glacée, beurre, lait concentré ou en poudre ou encore yaourt. La demande de lait et de produits laitiers a par ailleurs considérablement augmenté ces dernières décennies notamment avec l’accroissement de la population. L’offre a par conséquent agrandit ses parts de marchés. Finalement, le marché des substituts de lait ne cesse de prendre de l’ampleur depuis une décennie.
En 2020, l’entreprise qui dominait en terme de parts le marché des produits laitiers était Dairy Farmers of America, qui possédait 3,2% des parts du marché. Le pays possédant le plus de vaches au monde en 2021 était de loin l’Inde avec plus de 58 millions de bêtes en 2021. Venait ensuite l’Union Européenne avec plus de 20 millions de vaches.
L’Inde était par ailleurs le premier producteur de beurre avec 6,3 millions de tonnes en 2021 et l’Union Européenne était le leader sur le marché de la production de fromage, avec 10,35 millions de tonnes en 2021.
Néanmoins si l'on se concentre uniquement sur la consommation de lait, c'est la Biélorussie qui avait la population consommant le plus de lait, avec presque 115 kilogrammes de lait par an par habitant. L'Ukraine venait en seconde position avec un peu plus de 114 kilogrammes de lait consommé par personne en 2021 et la Nouvelle-Zélande avec 109 kilogrammes de lait par an et par individu.
Concernant le fromage qui était le second produit laitier le plus consommé dans le monde en 2021, c'était l'Union Européenne qui était largement en tête avec 9.1 millions de tonnes de fromage consommées, soit approximativement 20 kilogrammes de fromage par habitant en 2021. En France en 2019, ce chiffre s'élevait à près de 27 kilos de fromage par habitant.
Si les prix n’ont fait que décroître de 2013 à 2020, le prix moyen d’un substitut de lait a augmenté de dix centimes de dollars américains entre 2019 et 2020 et n’a fait que continuer son ascension depuis. En 2026, le prix moyen atteindrait 3,21 dollars américains.
Finalement, le marché du lait bio est également en pleine expansion, son chiffre d'affaire n'avant cessé de croître jusqu'à atteindre 22.2 milliards de dollars en 2021. En 2027 et si les prévisions se révèlent exactes, ce marché atteindra les 34.8 milliards de chiffre d'affaires.
Une production de lait et de produits laitiers dominée par quelques pays et grands groupes industriels
En terme de volume de production, c'est la production de lait qui arrive largement en tête avec plus de 544 millions de tonnes de lait produites en 2021, contre seulement 21,86 millions tonnes de fromage et 11,27 tonnes de beurre.En 2020, l’entreprise qui dominait en terme de parts le marché des produits laitiers était Dairy Farmers of America, qui possédait 3,2% des parts du marché. Le pays possédant le plus de vaches au monde en 2021 était de loin l’Inde avec plus de 58 millions de bêtes en 2021. Venait ensuite l’Union Européenne avec plus de 20 millions de vaches.
L’Inde était par ailleurs le premier producteur de beurre avec 6,3 millions de tonnes en 2021 et l’Union Européenne était le leader sur le marché de la production de fromage, avec 10,35 millions de tonnes en 2021.
Une consommation variable selon la région du monde
Lorsqu’on interrogeait la population, ce sont les pays de l’hémisphère nord qui consommaient le plus de produits laitiers, avec 82% de la population turque qui consommaient régulièrement des produits laitiers. La Russie, la Finlande et l’Argentine étaient également particulièrement friandes de ces produits. La population française était quant à elle 71% à consommer régulièrement du lait et des produits laitiers.Néanmoins si l'on se concentre uniquement sur la consommation de lait, c'est la Biélorussie qui avait la population consommant le plus de lait, avec presque 115 kilogrammes de lait par an par habitant. L'Ukraine venait en seconde position avec un peu plus de 114 kilogrammes de lait consommé par personne en 2021 et la Nouvelle-Zélande avec 109 kilogrammes de lait par an et par individu.
Concernant le fromage qui était le second produit laitier le plus consommé dans le monde en 2021, c'était l'Union Européenne qui était largement en tête avec 9.1 millions de tonnes de fromage consommées, soit approximativement 20 kilogrammes de fromage par habitant en 2021. En France en 2019, ce chiffre s'élevait à près de 27 kilos de fromage par habitant.
Les substituts de lait et les produits laitiers bio, des marchés en pleine expansion
Le lait était le produit le plus souvent remplacé par une alternative végétale en 2019 en Europe parmi les individus consommant des produits végétaux, à hauteur de 93% de ces consommateurs. Ainsi, les prévisions de consommation de substituts de lait prévoient plus de 11 milliards de kilogrammes consommés au total dans le monde entier. C’était presque le double en 2021 avec plus de 6 milliards consommés. A moins d’un litre par personne nous passerions à un litre et demi en 2026.Si les prix n’ont fait que décroître de 2013 à 2020, le prix moyen d’un substitut de lait a augmenté de dix centimes de dollars américains entre 2019 et 2020 et n’a fait que continuer son ascension depuis. En 2026, le prix moyen atteindrait 3,21 dollars américains.
Finalement, le marché du lait bio est également en pleine expansion, son chiffre d'affaire n'avant cessé de croître jusqu'à atteindre 22.2 milliards de dollars en 2021. En 2027 et si les prévisions se révèlent exactes, ce marché atteindra les 34.8 milliards de chiffre d'affaires.
