Le marché des drones - Faits et chiffres

Les drones, parfois appelés véhicules aériens sans pilote (UAV ), pour Unmanned Aerial Vehicle, sont des engins qui ont été développés à l’origine pour un usage militaire dont les premiers modèles ont été développés dès les années 1930 au Royaume-Uni Les drones révolutionnent les stratégies militaires en offrant surveillance, reconnaissance et capacités d’attaque à distance, tout en minimisant les risques pour les soldats. Ensuite, le marché des drones commerciaux, dont les drones grand public, la première variété de drones développés pour un usage non militaire, sont utilisés par les amateurs, les sportifs, les photographes professionnels et les vidéastes. Le prix varie en fonction des caractéristiques de l’appareil allant de moins de 100 dollars pour un drone amateur léger à plus de 1 000 dollars pour un drone professionnel. Il existe des drones dans un nombre grandissant de domaines, dont certains très spécialisés. Par exemple, les drones cargo, qui permettent de soulever et déplacer des charges lourdes. Les Etats-Unis et la Chine se distinguent comme leaders mondiaux avec des entreprises comme General Atomics et DJI, grâce à leurs innovations dans la course aux drones tant militaires que commerciaux. L’avenir du marché semble prometteur, notamment dans les domaines de la livraison et de l’agriculture. En 2023, la taille du marché mondial de livraison de drones atteignait plus de 1,6 milliard de dollars.

Les drones dans le secteur de la défense

Les drones ont d’abord été développés pour le secteur de la défense, dans le but de surveiller, d’espionner l’ennemi et d’intervenir militairement sans risquer des pertes humaines , afin de mener des opérations extérieures plus précises et moins risquées.
Les drones militaires ont été pensé pour répondre à des missions diverses. Principalement pour des missions d’observation et de surveillance permettant de collecter des informations. Certains drones sont équipés de technologies de pointe comme l’écoute des signaux électromagnétiques, arme essentielle pour les activités de renseignement. Ces appareils offrent une protection contre les attaques imminentes avec la détection de missile balistiques grâce à une alerte avancée. Pour assurer la transmission entre les forces armées, ils sont des relais de communication sur des terrains étendus. L’illumination de cibles par les drones est nécessaire pour guider des frappes de précision. En plus de cela, ils peuvent être utilisés à des fins de brouillage des signaux ennemis dans le but de perturber les communications ennemies. Enfin, certains drones peuvent mener des bombardements et sont des outils de missions offensives. Il existe différents types de drones militaires. Les plus courants sont les drones tactiques, de longue endurance, stratégique HALE (Haute Altitude Longue Endurance), armé, de combat, ou encore les micro-drones qui n'en sont qu'au stade de la recherche, et seraient une aide au combat urbain.

Le marché mondial des drones militaires est dominé par les acteurs suivants : Les Etats-Unis et la Chine qui propose des drones moins chers avec une conception et des capacités presque similaires. Par exemple, le le CH-4 et le Wing Loong 2 coûtent entre 1 et 2 millions de dollars, tandis que le Reaper américain coûte 16 millions de dollars, d’après le think tank CSIS basé aux Etats-Unis.
Le marché du petit drone militaire et des munitions téléopérées (également appelées drones kamikazes) est dominé par les Israéliens comme Elbit, avec son drone Skylark utilisé pour des missions de renseignement par plusieurs armées dans le monde. Le leader israélien génère 6,13 milliards de dollars en 2024. Du coté américain, l’entreprise AeroVironment dont le chiffre d’affaires a dépassé les 540 millions de dollars grâce à c es petits drones légers et mobiles qui identifient et détruisent une cible à distance avec précision. La France, pourtant deuxième exportateur mondial d'armements en 2023, ne figure pas parmi les leaders du marché du drone militaire.

Le marché des drones cibles devrait connaître une croissance considérable dans les années à venir. Les drones cibles sont conçus pour simuler le comportement d’un missile ennemi ou d’un avion de chasse lors des entrainements militaires. En 2023, le chiffre d’affaires de ce marché s'élevait à près de huit milliards de dollars dans le monde. Ce revenu devrait tripler d'ici 2032, pour atteindre 21 milliards de dollars. Les drones à moyenne altitude et longue endurance (MALE) volent à des altitudes intermédiaires (3 000 à 9 000 mètres) pendant de longues périodes. Ils deviennent de plus en plus courants en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les premiers pays à adopter cette technologie ont été les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi qu’Israël et la Chine. Le graphique ci-dessous représente les pays utilisant un drone MALE selon la date du début d’utilisation.



Les drones militaires sont aujourd’hui fréquemment utilisés dans les conflits armés. A titre d’exemple, a près l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, plusieurs pays ont envoyé des drones à l'Ukraine pour renforcer sa défense. Les États-Unis ont ainsi fourni à l’Ukraine plus de 1.800 drones Phoenix Ghost, qui sont utilisés pour livrer une munition explosive à une cible sélectionnée par l'homme . Ce type de drones peut survoler une zone pendant six heures et effectuer des opérations de surveillance. La France quant à elle, a fourni à l’Ukraine plus de 150 drones de reconnaissance qui permettent de collecter des données comme la topographie.
Pour se défendre contre les drones militaires des autres pays, de nouvelles technologies voient le jour. La technologie de contre-drone, également appelée C-UAS, ou contre-UAS, désigne un type d’appareil utilisé pour localiser, fixer, suivre, identifier et neutraliser des drones. La défense est le secte La « dronisation » du champ de bataille observée en Ukraine relève d’autant plus le besoin, voire le retard, de certaines armées dans cette technologie de pointe. Son champ potentiel d’emploi est mis en lumière par le contexte géopolitique instable et par la nécessité d’épargner la vie humaine, tant des soldats que des civils.ur le plus important sur ce marché qui pourrait atteindre une valeur de plus de 4,3 milliards de dollars d’ici 2031.

Les leaders du marché des drones

L’industrie mondiale des drones connaît une croissance fulgurante, avec des pays comme les États-Unis, la Chine, Israël, la Turquie et l’Iran en tête de file , tant pour les drones civils que militaire. Ces nations produisent et achètent, mais les Etats-Unis et la Chine s’imposent comme les plus grands vendeurs à grande échelle.
La Chine, premier marché du secteur, enregistrait près de 1,5 milliard de ventes de drones sur son territoire en 2024, soit un chiffre d’affaires de près de dix fois supérieur au marché français. La société chinoise DJI, surnommée « l’Apple du drone », est le premier fabricant mondial de drones commerciaux. Sur la base du volume des ventes, l'entreprise détenait en 2021 une part de marché de 76 %.La Turquie avec Baykar et l’Iran avec ses fabricants nationaux, multiplient leurs efforts pour se placer en acteurs clés de ce secteur.

L’entreprise française Parrot ne détenait que 2,5 % du volume des ventes mondiales en 2021. Basée à Paris, l’entreprise conçoit, développe et commercialise des produits grand public et high-tech, notamment des objets connectés. Depuis 2017, elle s'est concentrée sur le marché des drones et est rapidement devenue l'une des forces vives de l'industrie française dans ce domaine. Cependant, elle voit ses revenus baisser en raison de la réduction d’une concurrence accrue et des ventes des produits grand public lors d’un changement de stratégie. En 2023, la société française Parrot SA était déficitaire en termes de résultat opérationnel courant d’environ 27 millions d’euros. Au cours de l'année 2022, marquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Parrot a rencontré ses premiers succès commerciaux significatifs sur les marchés de la défense et de la sécurité. Toutefois, des reports d'appels d'offre et de commandes à 2024 ont obéré la croissance de Parrot qui a généré un chiffre d'affaires de 65 millions d’euros en 2023.

L’avenir des drones : entre livraison et agriculture

En dehors de leurs usages militaires, les drones sont également utilisés par des entreprises et par des particuliers. Un exemple d’utilisation est la livraison de produits. Aujourd’hui, les livraisons locales de petits articles effectuées par des drones deviennent de plus en plus courantes car elles coûtent nettement moins cher que les livraisons effectuées par des conducteurs humains. En 2023, les livraisons via drones n’ont couté que 0,25 centimes par trajet contre 5,40 euros avec un humain et un véhicule.
En 2023, quinze villes de Corée du Sud ont été choisies pour des essais de drones. Les démonstrations allaient de la livraison aux services de lutte contre les incendies, en passant par le sport par drone. La livraison par drone est utilisée de manière régulière par seulement 5 % des Français en 2024, mais devrait se populariser ces prochaines décennies.

Autre domaine dans lequel les drones sont fréquemment utilisés : dans le domaine de l'agronomie, pour aider les agriculteurs à surveiller les cultures, à prendre des photos et à collecter des données pour une gestion une planification et une cartographie des cultures. Les drones à usage agricole représentent 11 % du marché mondial des drones. La valeur du marché de surveillance intelligente des cultures est en forte hausse, alors qu’en 2023, le marché des drones agricoles représentait plus de 791 millions de dollars dans le monde.
Les drones offrent une solution innovante pour de nombreux secteurs, permettant de réduire les couts tout en limitant l’impact environnemental. Le marché des drones est en pleine expansion, et pourrait s’établir dans encore davantage de domaines ces prochaines années.