Sheelah Delestre
Researcher French Market & global topics
Les spiritueux et alcools forts en France - Faits et chiffres
Vous prendrez un kir ou un whisky pour l’apéritif ? Si vous êtes de la génération Z, probablement ni l’un ni l’autre. La consommation de spiritueux en France varie fortement en fonction des générations. Alors que les Français de plus de 45 ans se tournent volontiers vers des spiritueux pour l’apéritif, les plus jeunes ont davantage tendance à consommer les spiritueux en cocktail lors de soirées. En 2024, 31% des Français consommaient des cocktails et 21% des spiritueux purs. Même si la tendance générale est à une diminution de la consommation d’alcool en France, les spiritueux restent populaires. En termes de ventes, les spiritueux et liqueurs représentaient un chiffre d’affaires total de plus de 4,1 milliards d’euros en 2024. Parmi les spiritueux les plus vendus, on trouve le whisky, les alcools blancs comme la vodka, le gin et la tequila, ainsi que le rhum. Comme pour l’ensemble des boissons alcoolisées, on observe une nouvelle tendance sur le marché des spiritueux : la popularité croissante des spiritueux no/low, c’est-à-dire sans alcool ou à faible teneur d’alcool. Ce nouveau type de spiritueux s’inscrit dans la volonté des Français de consommer moins d’alcool et de prendre davantage soin de leur santé.
Chaque spiritueux aujourd’hui consommé en France est fabriqué à partir de matières premières différentes, généralement des produits présents dans le pays d’origine du spiritueux. Les spiritueux originaires de France, comme le cognac, l’armagnac ou encore le calvados, ne sont pas les plus vendus en France. C’est le whisky, spiritueux d’origine irlandaise et écossaise fabriqué à partir d’orge, qui est le spiritueux le plus vendu en France, suivi des anisés, du rhum, des alcools blancs et des liqueurs. En 2023, les ventes de whisky équivalaient à un chiffre d’affaires de 2,26 milliards d’euros en France. Parmi les marques leaders sur le marché du whisky, on trouve notamment William Peel, une marque appartenant au groupe Marie Brizard Wine & Spirits, Ballantine’s qui appartient à Pernod Ricard, Clan Campbell du groupe Stock Spirits, et Sir Edward’s de La Martiniquaise.
Avec un chiffre d’affaires total de 764 millions d’euros, le rhum, un spiritueux originaire des Caraïbes fabriqué soit par distillation de sous-produits fermentés de l’industrie sucrière (mélasse), soit par distillation de jus de canne à sucre fermenté, est également très populaire en France. Le type de rhum de loin le plus vendu en France est le rhum blanc. Plus de 17 millions de litres de rhum blanc ont été vendus en 2024. La marque de rhum préférée des Français est Captain Morgan. Le chiffre d’affaires de cette marque a atteint plus de 101 millions d’euros en 2024. Les marques Saint James, Charrette, Trois Rivières et Havana Club sont également très populaires.
Enfin, parmi les alcools blancs, c’est la vodka qui est la plus appréciée en France, juste avant le gin. Parmi les différents types de gin, les gins nature sont de loin les plus vendus en France. Ils ont généré un chiffre d’affaires de plus de 140 millions d’euros en 2023. Deux marques dominent largement le marché du gin en France : Gibson’s et Bombay Sapphire.
Les prix des spiritueux varient fortement. Alors qu’un litre de whisky coûte en moyenne 20 euros, certains consommateurs déboursent plus de 100 euros pour une bouteille de qualité. Ces prix élevés sont en partie dus aux taxes et cotisations élevées, qui peuvent représenter jusqu’à 75% du prix d’une bouteille de spiritueux.
Les spiritueux sont surtout consommés en apéritif, mais aussi en soirée ou en digestif après un repas. Près de 70% des Français prennent l’apéritif au moins une fois par semaine et environ la moitié d’entre eux consomment souvent ou systématiquement de l’alcool lors d’un apéritif.
Pour l’apéritif, la boisson alcoolisée préférée des Français est le spiritueux. 65% des hommes et 56% des femmes se tournent volontiers vers des alcools forts lors de l’apéritif, même si la bière est également très populaire. Une nouvelle tendance peut être observée auprès des nouvelles générations, qui se tournent moins vers les spiritueux pour l’apéritif. Les 18 à 34 ans préfèrent consommer de la bière ou du cidre. En outre, les jeunes générations se détournent également plus largement des boissons alcoolisées en général. 27% des 18 à 24 ans ne consomment que rarement ou jamais de boissons alcoolisées à l’apéritif contre seulement 15% des 55 à 65 ans. Cela explique pourquoi les sexagénaires, septuagénaires et plus constituent à eux seuls la moitié des acheteurs de whisky en termes de sommes dépensées.
Il y a quelques cocktails classiques, comme le Mojito, le Spritz, le Moscow Mule, la Pina Colada ou encore le Gin Tonic, mais de nouvelles recettes sont sans cesse inventées. Les professionnels de ces recettes sont appelés des « mixologues ». Beaucoup de Français réalisent également eux-mêmes des cocktails à la maison, en particulier à partir de rhum, de vodka ou de whisky.
Parmi les consommateurs de spiritueux no/low et de mocktails, on trouve les personnes qui ne consomment pas d’alcool pour diverses raisons, notamment religieuses ou parce qu’elles sont enceintes, mais aussi des « flexi-buveurs » ou « flexidrinkers », c’est-à-dire des personnes qui consomment ces boissons mais boivent également des boissons alcoolisées. En 2024, 28% des Français consommaient des boissons no/low. Parmi les boissons no/low les plus consommées en France, on trouve d’abord les bières sans alcool, mais les cocktails sans alcool et les spiritueux sans alcool sont également très populaires.
Les boissons no/low doivent en partie leur succès à l’importante baisse de la consommation d’alcool que l’on a pu observer en France durant les dernières décennies. Alors qu’en 1992, près de 24% des Français consommaient de l’alcool tous les jours, ils n’étaient plus que 8% en 2021, et on estime que cette baisse devrait encore s’accentuer ces prochaines années.
La génération Z est un catalyseur de ces tendances. Génération la moins consommatrice de boissons alcoolisées, les moins de 35 ans sont également ceux qui se tournent le plus vers les boissons no/low. Pour plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à consulter notre page sur le secteur des boissons no/low./.
Marché des spiritueux en France
Les boissons spiritueuses se distinguent des autres boissons alcoolisées par leur processus de fabrication, à savoir la distillation de produits ayant subi une fermentation alcoolique. Cela leur donne une teneur en alcool bien plus élevée que celle du vin et de la bière par exemple, en général de plus de 30 ou 40 degrés.Chaque spiritueux aujourd’hui consommé en France est fabriqué à partir de matières premières différentes, généralement des produits présents dans le pays d’origine du spiritueux. Les spiritueux originaires de France, comme le cognac, l’armagnac ou encore le calvados, ne sont pas les plus vendus en France. C’est le whisky, spiritueux d’origine irlandaise et écossaise fabriqué à partir d’orge, qui est le spiritueux le plus vendu en France, suivi des anisés, du rhum, des alcools blancs et des liqueurs. En 2023, les ventes de whisky équivalaient à un chiffre d’affaires de 2,26 milliards d’euros en France. Parmi les marques leaders sur le marché du whisky, on trouve notamment William Peel, une marque appartenant au groupe Marie Brizard Wine & Spirits, Ballantine’s qui appartient à Pernod Ricard, Clan Campbell du groupe Stock Spirits, et Sir Edward’s de La Martiniquaise.
Avec un chiffre d’affaires total de 764 millions d’euros, le rhum, un spiritueux originaire des Caraïbes fabriqué soit par distillation de sous-produits fermentés de l’industrie sucrière (mélasse), soit par distillation de jus de canne à sucre fermenté, est également très populaire en France. Le type de rhum de loin le plus vendu en France est le rhum blanc. Plus de 17 millions de litres de rhum blanc ont été vendus en 2024. La marque de rhum préférée des Français est Captain Morgan. Le chiffre d’affaires de cette marque a atteint plus de 101 millions d’euros en 2024. Les marques Saint James, Charrette, Trois Rivières et Havana Club sont également très populaires.
Enfin, parmi les alcools blancs, c’est la vodka qui est la plus appréciée en France, juste avant le gin. Parmi les différents types de gin, les gins nature sont de loin les plus vendus en France. Ils ont généré un chiffre d’affaires de plus de 140 millions d’euros en 2023. Deux marques dominent largement le marché du gin en France : Gibson’s et Bombay Sapphire.
Les prix des spiritueux varient fortement. Alors qu’un litre de whisky coûte en moyenne 20 euros, certains consommateurs déboursent plus de 100 euros pour une bouteille de qualité. Ces prix élevés sont en partie dus aux taxes et cotisations élevées, qui peuvent représenter jusqu’à 75% du prix d’une bouteille de spiritueux.
Habitudes de consommation
Le mot spiritueux vient du latin « spiritus » qui veut dire « esprit ». Le spiritueux était jadis considéré comme l’esprit de la boisson et on lui attribuait toutes sortes de propriétés, notamment médicinales. Aujourd’hui, la science confirme au contraire la dangerosité de l’alcool pour la santé, mais la consommation des spiritueux reste néanmoins ancrée dans le quotidien des Français, puisque 21% d’entre eux en consomment régulièrement.Les spiritueux sont surtout consommés en apéritif, mais aussi en soirée ou en digestif après un repas. Près de 70% des Français prennent l’apéritif au moins une fois par semaine et environ la moitié d’entre eux consomment souvent ou systématiquement de l’alcool lors d’un apéritif.
Pour l’apéritif, la boisson alcoolisée préférée des Français est le spiritueux. 65% des hommes et 56% des femmes se tournent volontiers vers des alcools forts lors de l’apéritif, même si la bière est également très populaire. Une nouvelle tendance peut être observée auprès des nouvelles générations, qui se tournent moins vers les spiritueux pour l’apéritif. Les 18 à 34 ans préfèrent consommer de la bière ou du cidre. En outre, les jeunes générations se détournent également plus largement des boissons alcoolisées en général. 27% des 18 à 24 ans ne consomment que rarement ou jamais de boissons alcoolisées à l’apéritif contre seulement 15% des 55 à 65 ans. Cela explique pourquoi les sexagénaires, septuagénaires et plus constituent à eux seuls la moitié des acheteurs de whisky en termes de sommes dépensées.
Cocktails et mixologie
Rhum, whisky, vodka, liqueurs… Les Français consomment volontiers des spiritueux, mais pas uniquement purs. De plus en plus, ils se tournent également vers les cocktails, réalisés à partir d’alcools forts mélangés avec d’autres boissons alcoolisées ou avec des sodas ou autres boissons non-alcoolisées. Les cocktails ont tellement de succès que 31% des Français en consomment, contre seulement 21% des Français qui consomment des spiritueux purs.Il y a quelques cocktails classiques, comme le Mojito, le Spritz, le Moscow Mule, la Pina Colada ou encore le Gin Tonic, mais de nouvelles recettes sont sans cesse inventées. Les professionnels de ces recettes sont appelés des « mixologues ». Beaucoup de Français réalisent également eux-mêmes des cocktails à la maison, en particulier à partir de rhum, de vodka ou de whisky.
Spiritueux no/low et mocktails
Alors que de nombreux Français consomment moins d’alcool, le marché des spiritueux s’est lancé dans une nouvelle tendance : le sans alcool. On trouve ainsi de plus en plus de spiritueux sans alcool et de « mocktails », des cocktails sans alcool, sur le marché. En effet, face à la hausse de la demande en boissons no/low, c’est-à-dire en boissons sans alcool ou à faible teneur d’alcool, le secteur des spiritueux se tourne davantage vers ce type de produits. Le chiffre d’affaires des cocktails sans alcool était ainsi de 13,1 millions d’euros en 2023.Parmi les consommateurs de spiritueux no/low et de mocktails, on trouve les personnes qui ne consomment pas d’alcool pour diverses raisons, notamment religieuses ou parce qu’elles sont enceintes, mais aussi des « flexi-buveurs » ou « flexidrinkers », c’est-à-dire des personnes qui consomment ces boissons mais boivent également des boissons alcoolisées. En 2024, 28% des Français consommaient des boissons no/low. Parmi les boissons no/low les plus consommées en France, on trouve d’abord les bières sans alcool, mais les cocktails sans alcool et les spiritueux sans alcool sont également très populaires.
Les boissons no/low doivent en partie leur succès à l’importante baisse de la consommation d’alcool que l’on a pu observer en France durant les dernières décennies. Alors qu’en 1992, près de 24% des Français consommaient de l’alcool tous les jours, ils n’étaient plus que 8% en 2021, et on estime que cette baisse devrait encore s’accentuer ces prochaines années.
La génération Z est un catalyseur de ces tendances. Génération la moins consommatrice de boissons alcoolisées, les moins de 35 ans sont également ceux qui se tournent le plus vers les boissons no/low. Pour plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à consulter notre page sur le secteur des boissons no/low./.
