Maxime Gautier
Research Lead covering the French market
Les banques en France - Faits et chiffres
La France possède sur son territoire des acteurs majeurs du secteur bancaire mondial. Parmi les dix premières banques dans le monde, selon les actifs détenus, deux sont françaises. En France, le marché national est dominé par quelques groupes français, dont le groupe Crédit Agricole qui compte le plus de clients en France. Le secteur bancaire français est dopé par le développement des banques en ligne. Le taux de pénétration de ce marché est passé de 57% à 70% entre 2013 et 2023. Parmi les acteurs de ce marché, on retrouve par exemple BoursoBank (ex-Boursorama). Ces institutions ont su tirer profit des besoins de rapidité de paiement des Français et du désintérêt progressif pour certains moyens de paiement comme les chèques jusqu’ici uniquement disponibles via une banque traditionnelle.
Les modes de paiement traditionnels comme le recours au liquide et au chèque ne sont plus les moyens de paiement favoris des Français. La dématérialisation s’observe autant par la diminution du nombre de distributeurs automatiques que par le recours de plus en plus systématique aux cartes de crédit. Les applications de portefeuilles digitaux et moyens de paiement en ligne font aussi désormais partie du quotidien de nombreux Français. Ces services accessibles depuis le téléphone portable se sont développés parallèlement aux banques en ligne depuis le début des années 2000.
Cette popularité s’observe aussi dans le reste de l’Europe. Alors que le nombre total de banques et d'établissements de crédit dans la zone euro a fortement chuté depuis 2007, le taux de pénétration des services bancaires en ligne a explosé entre 2010 et 2022. Ces dernières années, de nouveaux acteurs sont apparus sur le marché des services bancaires. Avec des frais bancaires quasiment nuls et des facilités d’utilisation de cartes bancaires à l’étranger, les néo-banques séduisent un nombre croissant de Français. Le Statista Market Insights estimait pour l'année 2022 que trois marques se partageaient plus de 50% de parts de marché des néo-banques.
Les acteurs historiques dominent l’industrie bancaire française
BNP Paribas, le Crédit Agricole, le groupe BPCE (Banque populaire, Caisse d’épargnes), la Société Générale, le Crédit Mutuel, la Banque Postale et le groupe Arkéa sont les acteurs historiques du secteur bancaire en France. Ces groupes bancaires avaient généré plus de 165 milliards d’euros de produit net bancaire (PNB) en 2022 et affichent des bénéfices très élevés, même pendant les années de pandémie. Sur l’ensemble de ces groupes, ce sont BNP Paribas et le Crédit Agricole qui ont réalisé les PNB les plus importants en 2022. À l'exception d'une banque, le PNB des banques françaises est en augmentation sur les dernières années ; le Crédit Mutuel a vu son PNB passer de 12 à 17 milliards d’euros entre 2014 et 2022.Les modes de paiement traditionnels comme le recours au liquide et au chèque ne sont plus les moyens de paiement favoris des Français. La dématérialisation s’observe autant par la diminution du nombre de distributeurs automatiques que par le recours de plus en plus systématique aux cartes de crédit. Les applications de portefeuilles digitaux et moyens de paiement en ligne font aussi désormais partie du quotidien de nombreux Français. Ces services accessibles depuis le téléphone portable se sont développés parallèlement aux banques en ligne depuis le début des années 2000.
La popularité croissante des banques en ligne
Les banques en ligne ont réussi à s’implanter massivement sur le marché français. Apparues au tournant du millénaire avec l’arrivée d’internet dans les foyers français, les banques en ligne françaises vont rapidement se populariser. C’est Fortuneo qui est la première banque en ligne créée, suivie de Boursorama. Tout d’abord pensées comme des sociétés d’épargne et de courtage en ligne, ces groupes bancaires vont par la suite proposer les mêmes services que les banques traditionnelles, avec la mise à disposition de comptes courants dès le milieu des années 2000. Ces pionniers de la banque en ligne seront rapidement absorbés par les grands groupes bancaires français comme Arkéa pour Fortuneo et la Société Générale pour Boursorama. C’est cette dernière banque en ligne qui connaît une évolution spectaculaire ces dernières années avec un nombre de clients passant de 750.000 en 2015 à 3 millions en 2022.Cette popularité s’observe aussi dans le reste de l’Europe. Alors que le nombre total de banques et d'établissements de crédit dans la zone euro a fortement chuté depuis 2007, le taux de pénétration des services bancaires en ligne a explosé entre 2010 et 2022. Ces dernières années, de nouveaux acteurs sont apparus sur le marché des services bancaires. Avec des frais bancaires quasiment nuls et des facilités d’utilisation de cartes bancaires à l’étranger, les néo-banques séduisent un nombre croissant de Français. Le Statista Market Insights estimait pour l'année 2022 que trois marques se partageaient plus de 50% de parts de marché des néo-banques.
Maxime Gautier
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11 janv. 2024
Maxime Gautier
Research Lead covering the French market
