Maxime Gautier
Research Lead covering the French market
Le marché pharmaceutique mondial - Faits et chiffres
1.500 milliards de dollars, ce sont les revenus de l’industrie pharmaceutique dans le monde en 2022. Ce marché gigantesque est structuré autour des traitements des principales pathologies. Le cancer devrait rester la maladie dont les traitements seront les plus rémunérateurs pour l’industrie pharma à l’horizon 2027. Les dépenses en oncologie devraient s’élever à 377 milliards de dollars à l’échelle mondiale, devant les traitements en immunologie et pour le diabète. Les dépenses pour combattre le diabète sont à la hausse en raison de la forte augmentation du nombre de diabétiques prévue pour les prochaines décennies. Face à cette recrudescence du nombre de malades du diabète, mais aussi du cancer et face à la crainte de voir réapparaitre une nouvelle pandémie mondiale, l’industrie investit massivement dans la recherche. C’est d’ailleurs le secteur qui investit la plus grande part de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement (R&D). Cette recherche médicale s’oriente autour de deux pôles : la recherche fondamentale, visant à mieux comprendre le corps humain et les maladies, et la recherche médicale clinique, nécessaire au développement de nouveaux traitements. C’est, par exemple, dès 1961 que trois chercheurs français de l’Institut Pasteur comprennent comment se fait la lecture du message génétique et mettent en lumière la fonction d’une molécule qu’ils nommeront ARN messager. Cette recherche fondamentale permettra des années plus tard de fabriquer le vaccin de Pfizer/BioNTech afin de lutter contre le COVID-19.
La France a également une entreprise parmi les plus puissantes dans le secteur, Sanofi, dont le chiffre d’affaires était estimé à 43 milliards d’euros en 2022. Ses résultats sont en forte hausse malgré l’échec de la course au vaccin du COVID-19 en 2020 et 2021. Sur les 155 millions de doses injectées dans le cadre des campagnes de vaccinations du COVID-19 en France, près de 120 millions de doses provenaient de Pfizer et uniquement 5.000 de Sanofi.
Même si l’Europe a vu émerger des acteurs majeurs de l’industrie comme Roche ou Novo Nordisk, ce sont bien les États-Unis, le premier marché mondial. D’autres pays prennent cependant une place de plus en plus dominante dans l’industrie pharmaceutique. La Chine, par exemple, est devenue l'un des principaux acteurs et, parmi les marchés émergents, le taux de croissance annuel de l'industrie pharmaceutique a été très élevé au Brésil en 2022.
Les leaders du marché pharmaceutique
L'industrie pharmaceutique compte plusieurs grandes multinationales. Sur la base des ventes de médicaments sur ordonnance, l'entreprise américaine Pfizer figure depuis de nombreuses années parmi les leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique et enregistrait en 2022 près de 9% de part de marché. Le chiffre d’affaires de Pfizer s’élevait à plus de 100 milliards de dollars en 2022, un montant record, notamment grâce à la vente de ses vaccins contre le COVID-19.La France a également une entreprise parmi les plus puissantes dans le secteur, Sanofi, dont le chiffre d’affaires était estimé à 43 milliards d’euros en 2022. Ses résultats sont en forte hausse malgré l’échec de la course au vaccin du COVID-19 en 2020 et 2021. Sur les 155 millions de doses injectées dans le cadre des campagnes de vaccinations du COVID-19 en France, près de 120 millions de doses provenaient de Pfizer et uniquement 5.000 de Sanofi.
Même si l’Europe a vu émerger des acteurs majeurs de l’industrie comme Roche ou Novo Nordisk, ce sont bien les États-Unis, le premier marché mondial. D’autres pays prennent cependant une place de plus en plus dominante dans l’industrie pharmaceutique. La Chine, par exemple, est devenue l'un des principaux acteurs et, parmi les marchés émergents, le taux de croissance annuel de l'industrie pharmaceutique a été très élevé au Brésil en 2022.
Les dépenses en recherche et développement dans le secteur pharmaceutique
Plus que toute autre industrie, le secteur pharmaceutique dépend fortement de la recherche. Les investissements en R&D représentent une part très importante du chiffre d’affaires des entreprises pharma. Par exemple, la compagnie suisse Novartis a investi 9,5 milliards de dollars en R&D pour un chiffre d’affaires évalué à 51,6 milliards de dollars en 2021. Cette part est beaucoup plus élevée dans les entreprises qui se spécialisent dans la recherche et qui génèrent peu de chiffre d'affaires comme Everest Medicines. La découverte de nouveaux médicaments est vitale pour la croissance continue des entreprises pharmaceutiques, et les ventes de médicaments de marque représentent une large majorité des prescriptions de médicaments, notamment aux États-Unis. Toutefois, le passage de brevets pharmaceutiques dans le domaine public peut avoir de graves conséquences économiques pour ces entreprises, pour lesquelles la concurrence des médicaments génériques constitue un défi majeur. L'expiration du brevet d'un produit peut entraîner une réduction significative des revenus, comme cela a été le cas pour le Lipitor de Pfizer à partir de 2012. En contrepartie, l’entrée du Lipitor en médicament générique a permis aux États-Unis d’économiser plus de 22 milliards de dollars entre 2012 et 2022.
